Compañía Mega, empresa argentina líder en el procesamiento de gas natural y producción de líquidos asociados (NGL), informa los resultados de su primera emisión de Obligaciones Negociables clase I por USD 59.5 millones.
“Esta primera emisión en la historia de MEGA es el resultado de un importante trabajo en equipo, que nos permitirá continuar afianzando la expansión de la compañía a través de inversiones productivas, robusteciendo nuestra solidez financiera y apuntalando un crecimiento sostenido del negocio”, destacó Tomás Córdoba, Gerente General de MEGA, al anunciar el cierre exitoso de la colocación de Obligaciones Negociables en el mercado de capitales.
Actualmente, la compañía se encuentra en la etapa final de construcción del Nuevo Tren de Fraccionamiento (NTF) en su planta de Bahía Blanca, una obra estratégica que le permitirá aumentar su capacidad de producción en hasta un 50%. “Seguiremos consolidando nuestra posición capturando el valor de los líquidos del gas natural a través de nuestro proceso de separación y fraccionamiento, contribuyendo y potenciando el desarrollo de la producción de petróleo y gas de Vaca Muerta”, agregó Córdoba.
Las obligaciones negociables cuentan con una calificación crediticia AAA (Perspectiva Estable) emitida por Fix SCR (afiliada de Fitch Ratings). Los fondos obtenidos por la emisión serán destinados a capital de trabajo, inversiones productivas, y fines corporativos generales, reforzando así la solidez financiera de la compañía y acompañando el plan de crecimiento.
La compañía agradece el acompañamiento de las instituciones financieras que participaron en esta transacción, así como la confianza de los inversores. Además, reafirma su compromiso con la transparencia y la excelencia, con foco en la generación de valor a largo plazo.
Participaron de la operación: Banco Galicia, Banco Santander, ICBC Argentina, BBVA Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Patagonia, Balanz Capital y PP Inversiones..
“Agradecemos a todo el equipo de Mega por el excelente trabajo realizado, a las entidades financieras que nos acompañaron en la transacción y a los inversores por la confianza y el acompañamiento en la primera emisión de la Compañía en el mercado local de capitales de deuda. Este gran desempeño en nuestra emisión inaugural, así como la máxima calificación crediticia a nivel local que nos otorgó FIX, es la consecuencia de una operación eficiente y de excelencia desde hace más de 24 años, que se transforma en solidez financiera y estabilidad en los resultados aportando valor a nuestros accionistas, a la industria y desde ahora, también, a los inversores locales”, expresó José Luis Borrello, CFO de Compañía Mega.
